Transactions
Nos activités
Nous accompagnons nos clients dans leurs opérations de Finance d’Entreprise (acquisition/cession d’entreprises et levée de fonds) selon leur niveau de maturité et leurs objectifs. Un processus spécifique est mise en place pour chaque client dans cette démarche.
Conseil en acquisitions et cessions d'entreprises
Conseil acquéreur, supervision des audits d’acquisition
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- Nous accompagnons nos clients dans la définition de leur projet d’acquisition, la détermination de la typologie des cibles, l’identification de ces cibles et la prise de contact.
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Nous accompagnons nos clients dans les premiers échanges avec les cibles, dans la collecte et l’analyse des informations. Pour les cibles potentielles qui correspondent au projet d’acquisition de notre client, nous l’aidons à rédiger une lettre d’intention (LOI), après analyse de la documentation.
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Nous accompagnons nos clients lors des due diligences d’acquisition, qui se caractérisent par une investigation sous forme d’audit (comptable/financier, juridique, commercial…), afin d’avoir une vue globale et une évaluation précise des risques. Si celles-ci sont concluantes, nous procédons à la négociation des conditions pour aboutir à l’acquisition effective.
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Conseil cédant, assistance dans les audits de cession
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- Nous accompagnons nos clients dans la définition de leur projet de cession, la détermination du profil des acquéreurs potentiels, l’identification et la prise de contact avec ces acquéreurs potentiels.
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Nous accompagnons nos clients dans la collecte des informations nécessaires à cette transaction. Nous les aidons à les structurer et les organiser dans un document de présentation (mémorandum d’information) et "teaser", pour la prise de contact. De plus, nous constituons avec ces éléments une dataroom qui sera mise à la disposition des acquéreurs potentiels retenus, plus tard dans le process.
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Nous accompagnons nos clients dans les premiers échanges avec les acquéreurs potentiels ainsi que dans la phase de Q&A qui suivra. Pour les acquéreurs potentiels retenus, nous les guidons dans la rédaction d’une lettre d’intention (LOI).
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Nous assistons nos clients et leur équipe comptable lors des due diligences. Si celles-ci sont concluantes, nous procédons à la négociation des conditions pour aboutir à la cession effective.
Conseil en levée de fonds
Nous assistons nos clients dans la recherche de financement en mettant en œuvre un plan adapté à leur contexte et en les guidant vers le financement le plus adapté (fonds propres ou dette).
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Nous accompagnons nos clients dans la définition de leur projet de levée de fonds, en revalidant avec eux les hypothèses retenues et le besoin de financement. Nous déterminons avec nos clients la structuration idéale (fonds propres vs dette) et le profil des financeurs potentiels. Par la suite nous prenons également en charge la prise de contact avec ces acteurs.
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Nous accompagnons nos clients dans la collecte des informations nécessaires à cette transaction. Nous les aidons à les structurer et les organiser dans un document de présentation (mémorandum d’information). De plus nous constituons avec ces éléments une dataroom qui sera mise à la disposition des acquéreurs potentiels retenus, plus tard dans le process. Nous aidons également nos clients à rédiger un teaser et/ou pitch deck pour la prise de contact avec les investisseurs.
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Nous accompagnons nos clients dans les premiers échanges avec les financeurs potentiels ainsi que dans la phase de Q&A qui suivra. Pour les financeurs potentiels retenus, nous les guidons dans la rédaction d’une "term sheet".
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Nous assistons nos clients et leur équipe lors des due diligences. Si celles-ci sont concluantes, nous procédons à la négociation des conditions aboutissant à la levée de fonds effective.
